REPORT · 현대차증권
든든한 수주 파이프라인012450
백주호 · 애널리스트2026-06-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,780,000원-4.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 매수이고 목표주가는 1,780,000원이다
- 02폴란드 EC3(연말)과 미국 차륜형 자주포 현대화 사업의 우선협상자 선정을 수주 모멘텀의 근거로 제시한다
- 03스페인 자주포 현대화 사업은 6월 프레임워크 체결을 수주 모멘텀으로 제시한다
- 04사우디MNG(3Q26) 등의 수주 모멘텀이 다수 존재한다
- 05폴란드 K9와 천무 매출 인식이 하반기에 집중될 것으로 기대한다
리스크
- !실적 흐름이 상저하고로 바뀔 가능성을 시사한다
- !다수의 사업이 수주 모멘텀에 의존한다는 점에서 계약 리스크가 존재한다
본문
- 투자의견은 매수이며 목표주가는 1,780,000원이다.
- 연말 폴란드 EC3, 미국 차륜형 자주포 현대화 수주와 스페인 자주포 현대화 프레임워크 체결이 모멘텀 근거로 제시된다.
- 다수의 수주 모멘텀과 하반기 집중 매출 기대가 있으며, 실적 흐름과 계약 리스크에 유의가 필요하다.
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