자이에스앤디 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 6,800원입니다 (투자의견 BUY).

자이에스앤디 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기에 매출 3233억원, 영업이익 92억원으로 전년동기 대비 매출은 감소하고 영업이익은 흑자전환이 예상된다; 2분기 영업이익은 1분기의 실행원가율 영향으로 QoQ 감소가 예상되나 하반기에는 매출 증가와 함께 이익이 개선될 것으로 전망된다; 주택 부문의 6월까지 상반기에 4개 현장(총 7000억원) 착공이 이익 턴어라운드의 기반을 마련했고, 하반기에 추가로 4개 현장 착공이 예정되어 있어 내년 이후 실적 성장 기대가 높아진다. 리스크: 상반기 건축부문 현장의 베이스 부담으로 이익 축소 가능성; 하반기 매출 증가와 이익 개선의 가정이 실현되지 않을 위험.

INITIATE · 한화투자증권

서초동 부지 매각 결정317400

송유림 · 애널리스트2026-06-29읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 6,800원

요약 · TL;DR

012분기에 매출 3233억원, 영업이익 92억원으로 전년동기 대비 매출은 감소하고 영업이익은 흑자전환이 예상된다
022분기 영업이익은 1분기의 실행원가율 영향으로 QoQ 감소가 예상되나 하반기에는 매출 증가와 함께 이익이 개선될 것으로 전망된다
03주택 부문의 6월까지 상반기에 4개 현장(총 7000억원) 착공이 이익 턴어라운드의 기반을 마련했고, 하반기에 추가로 4개 현장 착공이 예정되어 있어 내년 이후 실적 성장 기대가 높아진다

리스크

!상반기 건축부문 현장의 베이스 부담으로 이익 축소 가능성
!하반기 매출 증가와 이익 개선의 가정이 실현되지 않을 위험

본문

2분기 매출 3233억원, 영업이익 92억원으로 전년동기 대비 매출은 감소하고 영업이익은 흑자전환이 예상된다. 하반기 매출 증가와 함께 이익이 개선될 전망이며, 상반기에는 4개 현장 착공으로 이익 턴어라운드의 기반이 마련됐다. 주택 부문은 6월까지 상반기에 총 7000억원 규모의 현장을 착공했고, 하반기에 추가 착공이 예정되어 내년 이후 실적 성장이 기대된다.

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