REPORT · 유안타증권
명품이 끌고, 면세가 밀고 이익 레버리지 본..004170
이승은 · 애널리스트2026-06-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 910,000원-9.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01명품 매출이 전체 매출 성장을 이끄는 주된 요인으로 제시된다
- 02백화점 매출은 전년동기 대비 증가하고 있으며, 식품 및 생활 관련 매출도 안정적으로 증가 추세를 보인다
- 03면세 부문은 신세계디에프의 실적에서 매출 감소를 보였으나 비용 개선 효과로 부분적으로 긍정적으로 평가된다
- 04인천공항 2터미널 철수로 비용이 100억원 수준에서 개선될 것으로 예상된다
- 05시내면세점 일매출이 4월 중반에서 5월 중반에 개선되었다
리스크
- !면세 부문의 개선 여부와 추세는 불확실하며, 면세 매출의 향방에 따라 실적이 좌우될 수 있음
본문
명품 매출이 전체 매출 성장을 이끄는 주된 요인으로 제시된다. 백화점 매출과 식품·생활 매출이 안정적으로 증가하고 있으며, 시내면세점의 매출은 4월 중반에서 5월 중반 사이에 개선되었다. 면세 부문의 개선 여부에 따라 실적이 좌우될 수 있다.
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