현대로템 목표주가는?

하나증권가 제시한 목표주가는 283,000원입니다 (투자의견 BUY).

현대로템 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 283,000원으로 제시한다; 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이다; 폴란드향 K2 2차 계약 양산 매출 인식이 디펜스솔루션 부문의 실적 성장을 지탱한다. 리스크: 주가가 2025년 하반기 이후 박스권에 머물러 있어 밸류에이션이 낮은 상태가 지속될 가능성이 있다; 최근 특정 섹터 위주의 주가 상승이 방산 섹터 실적에 대한 우려로 해석될 수 있다.

TARGET LOWERED · 하나증권

2Q26 프리뷰: 기대치 부합. 주가는 다시 박스..064350

2026-06-29읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 283,000원-10.4% vs 이전

요약 · TL;DR

01투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 283,000원으로 제시한다
022분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이다
03폴란드향 K2 2차 계약 양산 매출 인식이 디펜스솔루션 부문의 실적 성장을 지탱한다
04방산 부문의 수주잔고가 약 10조원으로 중장기적으로 실적 성장에 지장이 없다고 판단된다
05단기적으로는 2027년 2분기까지 가시적인 방산 수출 성과를 확보해야 단기 실적 우려가 해소될 전망이다

리스크

!주가가 2025년 하반기 이후 박스권에 머물러 있어 밸류에이션이 낮은 상태가 지속될 가능성이 있다
!최근 특정 섹터 위주의 주가 상승이 방산 섹터 실적에 대한 우려로 해석될 수 있다

본문

투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 283,000원이다. 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이며, 방산 부문은 약 10조원의 수주잔고로 중장기 실적 성장에 긍정적이다. 단기적으로는 2027년 2분기까지 가시적인 방산 수출 성과를 확보해야 한다고 판단된다.

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