TARGET LOWERED · 하나증권
2Q26 프리뷰: 기대치 부합. 주가는 다시 박스..064350
2026-06-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 283,000원-10.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 283,000원으로 제시한다
- 022분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이다
- 03폴란드향 K2 2차 계약 양산 매출 인식이 디펜스솔루션 부문의 실적 성장을 지탱한다
- 04방산 부문의 수주잔고가 약 10조원으로 중장기적으로 실적 성장에 지장이 없다고 판단된다
- 05단기적으로는 2027년 2분기까지 가시적인 방산 수출 성과를 확보해야 단기 실적 우려가 해소될 전망이다
리스크
- !주가가 2025년 하반기 이후 박스권에 머물러 있어 밸류에이션이 낮은 상태가 지속될 가능성이 있다
- !최근 특정 섹터 위주의 주가 상승이 방산 섹터 실적에 대한 우려로 해석될 수 있다
본문
투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 283,000원이다. 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이며, 방산 부문은 약 10조원의 수주잔고로 중장기 실적 성장에 긍정적이다. 단기적으로는 2027년 2분기까지 가시적인 방산 수출 성과를 확보해야 한다고 판단된다.
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