이익 체력은 증명, 저평가 해소가 필요한 시..

• 01산일전기는 1Q26에 매출액 1,482억원과 영업이익 545억원을 기록할 것으로 전망된다.
• 021Q26 매출액은 전년 대비 49.9% 증가하고 영업이익은 전년 대비 45.3% 증가할 것으로 전망된다.
• 031Q26 영업이익률은 36.6%로 예상되며 30% 중후반 수준의 이익률이 유지될 것으로 본다.
• 04물량 증가와 환율 효과가 동시에 반영되며 전분기 일회성 요인을 고려해도 분기 기준으로 이익이 개선되는 흐름이 이어질 것으로 전망된다.
• 05수주잔고 기반의 매출 확대가 본격적으로 반영되기 시작한 구간으로 해석되며, 분기 변동성과 무관하게 연간 기준 이익 레벨이 안정적으로 유지될 것으로 본다.

산일전기는 1Q26에 매출 1,482억원과 영업이익 545억원을 기록할 것으로 전망된다. 매출은 전년 대비 49.9% 증가, 영업이익은 45.3% 증가하며 영업이익률은 36.6%로 30% 중후반대가 유지될 것으로 예상된다. 수주잔고 기반 매출 확대와 물량·환율 효과가 반영되며 분기 기준 이익 개선 흐름이 이어질 것으로 본다.