SK하이닉스 목표주가는?

하나증권가 제시한 목표주가는 3,600,000원입니다 (투자의견 BUY).

SK하이닉스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 2분기 매출액은 87.1조원으로 YoY 292% 증가했고 QoQ로는 66% 증가한다; 영업이익은 67.6조원으로 YoY 638% 증가하고 QoQ로는 80% 증가한다; 메모리 가격 가정은 기존 전망을 유지한다. 리스크: HBM 중심의 제품 믹스가 높은 수익성을 시현할 것으로 보이나, 메모리 가격 변동 및 환율 리스크는 여전히 존재한다.

TARGET LOWERED · 하나증권

실적과 멀티플 둘 다 열려 있다000660

2026-06-26읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 3,600,000원-14.3% vs 이전

요약 · TL;DR

012026년 2분기 매출액은 87.1조원으로 YoY 292% 증가했고 QoQ로는 66% 증가한다
02영업이익은 67.6조원으로 YoY 638% 증가하고 QoQ로는 80% 증가한다
03메모리 가격 가정은 기존 전망을 유지한다
042분기 평균 환율은 6월에 높았던 것을 반영해 소폭 상향 조정되며 영업성에 긍정적 영향을 준다
05HBM 매출 비중이 상대적으로 크기 때문에 일반 DRAM 가격 상승폭이 경쟁사들보다 낮은 편이다

리스크

!HBM 중심의 제품 믹스가 높은 수익성을 시현할 것으로 보이나, 메모리 가격 변동 및 환율 리스크는 여전히 존재한다

본문

2026년 2분기 매출은 87.1조원으로 전년 대비 292% 증가하고 전분기 대비 66% 늘었다. 영업이익은 67.6조원으로 전년 대비 638% 증가하며 전분기 대비 80% 상승했다. 메모리 가격 전망은 기존 가정을 유지하고 2분기 평균 환율이 소폭 상향 반영돼 영업에 긍정적 영향을 준다.

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