TARGET LOWERED · 하나증권
실적과 멀티플 둘 다 열려 있다000660
2026-06-26읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,600,000원-14.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 매출액은 87.1조원으로 YoY 292% 증가했고 QoQ로는 66% 증가한다
- 02영업이익은 67.6조원으로 YoY 638% 증가하고 QoQ로는 80% 증가한다
- 03메모리 가격 가정은 기존 전망을 유지한다
- 042분기 평균 환율은 6월에 높았던 것을 반영해 소폭 상향 조정되며 영업성에 긍정적 영향을 준다
- 05HBM 매출 비중이 상대적으로 크기 때문에 일반 DRAM 가격 상승폭이 경쟁사들보다 낮은 편이다
리스크
- !HBM 중심의 제품 믹스가 높은 수익성을 시현할 것으로 보이나, 메모리 가격 변동 및 환율 리스크는 여전히 존재한다
본문
2026년 2분기 매출은 87.1조원으로 전년 대비 292% 증가하고 전분기 대비 66% 늘었다. 영업이익은 67.6조원으로 전년 대비 638% 증가하며 전분기 대비 80% 상승했다. 메모리 가격 전망은 기존 가정을 유지하고 2분기 평균 환율이 소폭 상향 반영돼 영업에 긍정적 영향을 준다.
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