TARGET LOWERED · IBK투자증권
이익 회복 국면 진입017670
2026-06-26읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 107,000원-23.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출액과 영업이익이 전년동기대비 증가할 것으로 전망되며, 매출액은 약 4조 3,433억원, 영업이익은 약 5,328억원으로 제시된다
- 02컨센서스와 당사 추정치 모두 매출액과 영업이익에서 대체로 부합할 것으로 예상된다
- 03기저효과로 최근의 신규 영업정지와 가입자 이탈, 유심 교체 비용의 반영이 앞당겨진 영향이 크게 작용할 것이라고 판단된다
리스크
- !2분기 기저효과의 지속 여부가 불확실하다
- !전년 동기의 비용 재료가 매출과 이익에 영향을 미쳤다는 점이 리스크 요인으로 남아 있다
본문
2Q26 매출액은 약 4조 3,433억원으로 전년동기대비 증가가 예상되며, 영업이익은 약 5,328억원으로도 증가가 전망된다. 컨센서스와 당사 추정치 모두 매출과 영업이익이 대체로 부합할 것으로 보인다. 다만 2분기 기저효과의 지속 여부와 전년 동기의 비용 재료가 여전히 리스크 요인으로 남아 있다.
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