원통형 이차전지 안전장치 제조업체

• 0146시리즈 확장과 동반 성장으로 2026년 매출 1,052억 원(YoY +23%), 영업이익 66억 원(YoY +534%)을 달성할 가능성이 높다.
• 022025년 매출 비중은 이차전지 74%, 자동차 전장 부품 20%, 기타 6%로 원통형 이차전지 안전장치 캡어셈블리의 성장에 집중되어 있다.
• 032026년 매출액 1,052억 원, 영업이익 66억 원으로 각각 YoY +23%, YoY +534%의 큰 폭의 이익 개선이 기대된다.
• 0446시리즈 확장에 따른 물량 증가가 주요 실적 견인 요인으로 제시되며, 동반 성장 효과를 눈여겨볼 필요가 있다.

실적 급증이 기대되나 46시리즈 의존도와 공급망 리스크, 원가 변화에 따른 마진 변동에 유의해야 한다.