체질개선과 구조적 트래픽 증가!282330

• 012026년 2분기 매출은 전년동기대비 증가하고 기존 추정치를 상회할 것으로 예상된다.
• 02영업이익은 전년동기대비 증가하며 긍정적 실적 성장 요인으로 내·외국인 트래픽 증가, 담배 비중 감소 및 음료와 F&F 비중 증가로 인한 마진 개선, 점포 스크랩에 따른 효율성 개선을 제시한다.
• 032분기 기존점 성장률은 약 3.7%로 예상되며 1분기를 상회할 것으로 보인다.
• 04비수도권 기존점 성장률도 인바운드 수요 확대와 아웃바운드 감소로 회복될 전망이다.

• !특정 리스크에 대해 명시적 언급이 본문에 존재하지 않아 위험 요인은 파악되지 않는다.

BGF리테일의 2026년 2분기 매출은 전년동기 대비 증가하고 기존 추정치를 상회할 것으로 예상된다. 영업이익도 전년동기 대비 증가하며 마진 개선 요인으로 트래픽 증가와 비수익 품목 구성이 작용할 전망이다. 2분기 기존점 성장률은 약 3.7%로 예상되며 비수도권도 회복세를 보일 것이다.