날 봐! 달라진 나를 봐!066570

• 012Q26에 연결 매출액이 22.8조원으로 전망되며 전년 동기 대비 증가하고 분기 대비 감소한다는 점
• 02영업이익이 약 1.501조원으로 전망되며 전년 대비 크게 증가하고 컨센서스 영업이익 9976억원을 약 50% 상회하는 큰 폭의 서프라이즈를 예상한다는 점
• 03관세 환급으로 약 3000억원 규모의 환급이 발생할 가능성을 보수적으로 추정한다는 점
• 04LG이노텍의 실적 서프라이즈가 반영되며 우호적 환율 영향과 광학 및 기판사업부의 호조가 연결 실적에 기여한다는 점
• 05본업 이익체력의 구조적 회복이 진행 중이며 HS사업부의 물류비 및 원재료 관리 개선과 VS사업부의 6분기 연속 흑자 기록이 구조적 개선에 기여한다는 점

• !다른 부문들의 변동성 및 원가구조의 변화가 실질 이익에 부정적 영향을 줄 수 있다는 점
• !관세 환급 가정의 실현 여부에 따라 서프라이즈 규모가 달라질 수 있다는 점

LG전자는 2Q26 연결 매출 22.8조원으로 전년 동기 대비 증가하나 분기 대비 소폭 감소가 예상된다. 영업이익은 약 1.501조원으로 크게 늘며 컨센서스보다 약 50% 상회하는 서프라이즈가 가능하다고 보인다. 관세 환급 약 3000억원 가능성 등으로 실적 개선 여건이 유지되고, 본업 이익 체력의 구조적 회복이 진행 중이다.