고객사 및 제품 믹스 다각화로 턴어라운드 전..393890

• 01국내 2차전지 분리막 업체로 연산능력 8.2억㎡를 보유하고 있다.
• 02업계 구조조정과 경쟁사의 분리막사업 철수로 비중국 공급망 밸류체인의 핵심기업으로 부상할 가능성이 있다고 평가된다.
• 03전기차 침투율 상승은 국제유가 상승과 연계되어 긍정적 영향을 줄 수 있다.
• 04업계 구조조정을 통해 비중국 습식 분리막 시장에서 최종 승자로 부상할 수 있을 것으로 예상된다.
• 05ESS용 LFP 분리막 공급으로 제품 포트폴리오를 다각화한다.
• 06국내외 신규 고객사 편입으로 고객사 다변화를 본격화한다.

• !현주가가 2026년 추정 BPS 대비 PBR 0.5배 수준으로 저평가 국면에 있다는 점은 기술적 주가 해석에 따른 리스크로 제시된다.

국내 2차전지 분리막 업체가 연산능력 8.2억㎡를 갖추고 있으며, 비중국 공급망 밸류체인에서 핵심 기업으로 부상할 가능성이 있다. 전기차 침투율 상승과 국제유가 상승이 긍정적 영향을 줄 수 있으며, 비중국 습식 분리막 시장에서 최종 승자로 가능성이 있다. ESS용 LFP 분리막 공급으로 포트폴리오를 다각화하고 국내외 신규 고객사 편입으로 고객사 다변화를 추진한다.