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숨은 가치의 재발견: DN솔루션즈, 이제 온전..007340
2026-06-17읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원
요약 · TL;DR
- 01DN솔루션즈의 기업가치가 전방 수요 개선과 최근 인수한 Heller와의 시너지를 통해 꾸준히 상승하는 것이 투자포인트다
- 02DN솔루션즈의 중복상장 가능성이 낮아짐에 따라 기업가치 상승이 DN오토모티브로 반영될 가능성이 높다
- 03본업인 방진부품, 튜브 및 축전지 사업이 안정적인 현금흐름을 창출하고 증설을 통해 성장을 모색한다
- 04목표 시가총액은 SOTP 방식으로 3.53조원으로 산출되었다
- 05영업가치는 자동차 부문과 공작기계 부문에 글로벌 피어의 평균 P/E 대비 30% 할인된 멀티를 적용하여 산정되었다
리스크
- !DN솔루션즈의 시너지 효과 및 중복상장 이슈가 예상치에 반영되지 않았을 가능성
- !목표가산치가 P/E 10.5배 수준으로 설정되었으며, 실제 시장의 밸류에이션 변동에 민감할 수 있음
본문
DN솔루션즈의 시너지와 인수 효과로 기업가치가 상승할 가능성이 크다. DN오토모티브의 본업 부문은 안정적 현금흐름을 창출하고 증설로 성장을 모색한다. 목표시가총액은 3.53조원으로 산출되며, 영업가치는 글로벌 피어 평균 대비 30% 할인된 멀티로 평가된다.
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