DN솔루션즈의 시너지와 인수 효과로 기업가치가 상승할 가능성이 크다. DN오토모티브의 본업 부문은 안정적 현금흐름을 창출하고 증설로 성장을 모색한다. 목표시가총액은 3.53조원으로 산출되며, 영업가치는 글로벌 피어 평균 대비 30% 할인된 멀티로 평가된다.
1Q26 매출액은 1조 원으로 전망되며 전년 대비 및 분기 대비 증가가 예상된다. 영업이익은 1,310억 원으로 전망되나 전년 대비와 분기 대비 모두 감소가 예상된다. Heller의 MTB 사업 연결 반영으로 MTB 매출은 급성장할 것으로 보이지만, Heller는 높은 고정비로 올해 상반기까지 이익 기여가 제한될 전망이다.