REPORT · 교보증권
법인별 엇갈린 수익성271560
2026-06-17읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원+5.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 015월 합산 매출액은 전년 대비 증가했고 영업이익도 증가했다.
- 02한국 지역은 매출이 감소했고 영업이익이 큰 폭으로 감소했다.
- 03중국 지역은 매출과 영업이익이 모두 증가했고 간식점 및 온라인 채널의 성장 효과가 나타났다.
- 04베트남은 매출 증가했으나 영업이익은 감소했다.
- 05러시아는 매출과 영업이익이 증가했고 가동률이 높게 유지되었으며 특정 원가 요소의 개선으로 제조원가율이 감소했다.
리스크
- !한국의 채권 이슈로 납품 제한 및 채널 폐점이 매출에 부정적 요인으로 작용할 수 있다.
- !원재료 가격 상승과 믹스 악화로 제조원가율이 상승한 점이 이익에 부담이다.
- !일부 지역은 환율 변동 및 에너지 비용 상승 등의 외부 요인에 따른 원가 상승 가능성이 있다.
본문
5월 합산 매출은 전년 대비 증가했고 영업이익도 상승했다. 다만 한국 지역 매출은 감소했고 영업이익도 큰 폭으로 하락했다. 중국과 베트남은 매출 증가와 영업이익 변화가 지역별로 엇갈렸으며 러시아는 매출과 영업이익이 모두 증가했다.
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