REPORT · 한화투자증권
Corporate Day 후기: 예상보다 빠른 이익 정..051900
한유정 · 애널리스트2026-06-15읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 280,000원-3.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01면세 매출은 2026년 1분기 외 다른 라인의 양호한 수요를 바탕으로 회복되었고 면세 매출이 중반대의 규모까지 증가하였다.
- 02희망퇴직 및 고정비 절감의 효과가 반영되어 과거 대비 낮은 매출 규모에서도 두 자릿수 마진이 실현되고 있다.
- 03면세 채널은 브랜드 건전성 회복을 위한 공급 물량 조절 기조를 유지하고 있다.
- 043세대 라인은 공식 채널의 가격 정책 보호를 위해 면세 공급을 제한하고 있다.
본문
- 면세 매출은 2026년 1분기 외 다른 라인의 수요 증가로 회복하며 중반대 규모까지 상승했습니다.
- 희망퇴직과 고정비 절감의 효과로 매출 규모가 과거 대비 작아진 상태에서도 두 자릿수 마진이 실현되고 있습니다.
- 면세 채널은 브랜드 건전성 회복을 위해 공급 물량 조절 기조를 유지하고 있으며, 3세대 라인은 공식 채널 가격 보호를 위해 면세 공급을 제한하고 있습니다.
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