REPORT · 하나증권
AI RAN 관련주에 집중할 시점
2026-06-12읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01AI RAN 수혜주에 대한 관심 증가와 엔비디아의 AI RAN 사업 확대를 바탕으로 관련 주의 주가 흐름이 주목받고 있다
- 02전세계 기지국 시장에서 엔비디아-노키아의 GPU 중심 경쟁과 에릭슨·삼성전자 진영의 대립 구도가 형성될 전망이다
- 03AI RAN 확산에 따라 기지국 최적화와 AI For RAN의 투자가 늘고 피지컬 AI를 위한 5G SA/6G 투자 필요성이 제기된다
- 04무선통신장비주 가운데 DU/RU의 변화에 따라 GPU/CPU/NPU의 수혜 구도가 다를 수 있으며 DU 교체 비용과 RU 유지 여부가 핵심 변수로 작용한다
- 05국내 무선통신장비 업계가 AI 기지국 시대에 큰 기회를 맞을 가능성이 있으며 KMW/RFHIC/HFR에 관심이 필요하다
- 06최근 국내 통신장비주가 급락했으나 무선통신장비주의 하락은 시간이 지나면 보유자 우위의 시장으로 전환될 수 있다
- 07미국 주파수 경매 폭의 증가와 AI RAN 투자 확대가 5G SA 확산에 기여할 전망이다
- 08다음주 종목별 투자 매력도에서 SKT가 최선호이며 2026년 이익/배당 모멘텀이 존재하고 AI RAN 사업의 본격화 및 국책 AI 사업자 선정 가능성이 높다
- 09통신장비 업종에서 AI RAN 관련주에 집중적인 투자가 권장되며 KMW, RFHIC, HFR의 매수를 권고한다
리스크
- !AI RAN 시장의 경쟁 심화와 주요 기업 간 대립으로 투자 위험이 존재한다
- !금리 인상 가능성과 반도체 대형주 매수세 집중으로 기술주 변동성이 커질 수 있다
- !DU/RU 기술 진입 방향에 따라 어느 구성 요소가 수혜를 받는지 확정하기 어렵다
본문
AI RAN 수혜 기대와 AI RAN 투자 확대가 흐름으로 작용합니다. 무선통신장비 DU/RU의 변화에 따라 GPU/CPU/NPU 수혜 구도가 달라지며 DU 교체 비용과 RU 유지 여부가 핵심 변수로 제시됩니다. 국내 무선통신장비 업계의 기회 가능성과 KMW, RFHIC, HFR의 매수 추천이 언급됩니다.
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