REPORT · 유안타증권
초고압 수주는 확대, 단기 변수는 주가에 반..001440
손현정 · 애널리스트2026-06-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01초고압·해저케이블 비중 확대가 수주 믹스 개선과 수익성 레벨업의 근거로 제시된다
- 022026년 연결 매출은 전년 대비 증가하고 영업이익도 증가해 영업이익률이 개선될 것으로 전망된다
- 03CAPA 확장으로 중장기 성장의 핵심 요인으로 제시되며 2027년 베트남 공장 가동 및 해저 2공장 양산이 예정된다
- 04초고압·해저케이블 매출 비중이 2025년 19.1%에서 2026년 21.5%, 2027년 26.2%로 상승할 것으로 기대된다
- 05최근 수주가 이어지며 싱가포르·영국 수주 등 고난도 프로젝트를 축적해 레퍼런스를 강화하고 있다
리스크
- !단기 변수로 해저케이블 기술유출 수사와 주요 주주 지분 블록딜 등이 존재한다
본문
대한전선의 2026년 매출과 영업이익은 전년 대비 증가하여 영업이익률이 개선될 전망이다. 초고압·해저케이블 비중 확대로 2026~2027년 매출 비중이 높아지고, CAPA 확장과 2027년 베트남 공장 가동 및 해저 2공장 양산이 예상된다. 최근 수주가 늘어나며 고난도 프로젝트 레퍼런스가 강화되고 있다.
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