TARGET RAISED · 키움증권
2Q 기존점 +25%, 목표주가 85만원으로 상향004170
박상준 · 애널리스트2026-06-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 850,000원+10.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결기준 영업이익이 1,710억원으로 상향 조정되었다.
- 02주가 상승 기대와 자산효과 증가, 중국인 인바운드 증가가 외국인 매출의 2배 이상 성장을 뒷받침할 것으로 본다.
- 03대형점 리뉴얼 효과와 명품 매출 고성장으로 2분기 매출 성장률이 기존점에서 +25%로 상향되었다.
- 04백화점 업황 호조로 신세계인터내셔날과 센트럴시티의 이익 증가세가 견조할 것으로 예상된다.
- 05면세점이 인천공항점 임차료 축소에 힘입어 전분기 대비 이익이 크게 개선될 전망이다.
리스크
- !외부 요인으로 자산효과의 지속 여부가 불확실하다면 매출 및 이익 추정에 불확실성이 존재한다.
본문
신세계의 2분기 연결기준 영업이익이 1,710억원으로 상향 조정되었고 매출 성장률은 기존점에서 25%로 증가했다. 대형점 리뉴얼 효과와 명품 매출 고성장으로 실적 개선이 뚜렷하며 면세점의 임차료 축소도 이익 개선에 기여할 전망이다. 외부 요인에 따른 자산효과 지속 여부가 매출과 이익 추정에 불확실성을 남긴다.
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신세계004170
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