DL이앤씨 목표주가는?

유진투자증권가 제시한 목표주가는 144,000원입니다 (투자의견 BUY).

DL이앤씨 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 대형 원전 입찰 참여 의지가 지속적으로 확인되며, 과거 수행 경력이 있는 한빛 5,6호기와 신고리 1,2호기의 현장 경력이 근거로 제시된다; 한울 1,2호기와 한울 3,4호기, 한빛 5,6호기의 증기발생기 교체 공사를 수행한 경험이 핵심 경력으로 언급된다; 2023년 신한울 3,4호기 입찰에 참여했으나 수주로 연결되지는 못했으나 대형 원전에 대한 참여 의지는 여전히 존재한다. 리스크: 수주 성공 여부가 불확실하며, 이전 입찰에서의 미수주가 향후 수주 가능성을 좌우하는 리스크로 제시될 수 있다; 대형 원전 입찰 경쟁의 변수로 정책·재정 여건 변화 및 국제 경쟁 상황이 리스크 요인으로 포함될 수 있다.

TARGET RAISED · 유진투자증권

콥데이 후기: SMR, 그리고 미국375500

류태환 · 애널리스트2026-06-10읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 144,000원+20.0% vs 이전

요약 · TL;DR

01대형 원전 입찰 참여 의지가 지속적으로 확인되며, 과거 수행 경력이 있는 한빛 5,6호기와 신고리 1,2호기의 현장 경력이 근거로 제시된다
02한울 1,2호기와 한울 3,4호기, 한빛 5,6호기의 증기발생기 교체 공사를 수행한 경험이 핵심 경력으로 언급된다
032023년 신한울 3,4호기 입찰에 참여했으나 수주로 연결되지는 못했으나 대형 원전에 대한 참여 의지는 여전히 존재한다
04베트남 원전 입찰 준비 중이며 사우디 원전 및 국내 신규 원전 입찰 참여도 검토 중이라고 요약된다

리스크

!수주 성공 여부가 불확실하며, 이전 입찰에서의 미수주가 향후 수주 가능성을 좌우하는 리스크로 제시될 수 있다
!대형 원전 입찰 경쟁의 변수로 정책·재정 여건 변화 및 국제 경쟁 상황이 리스크 요인으로 포함될 수 있다

본문

대형 원전 입찰 참여 의지가 지속 확인되었으며 과거 현장 경력을 근거로 제시된다. 베트남·사우디 원전 입찰 준비와 국내 신규 원전 입찰 참여도 검토 중이고, 한울·한빛 계열의 증기발생기 교체 경험이 핵심 경력으로 언급된다. 수주 여부는 여전히 불확실하며 정책·재정 여건 변화가 리스크 요인으로 제시된다.

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