현대건설 전환사채 발행결정 코멘트(26.06.09..000720

• 01무기명식 무보증 사모 전환사채 5,000억원 발행을 결정했다는 점이 주요 사실이다.
• 02전환가액은 주당 150,607원으로 기준가 130,962원 대비 15.0%의 할인·할증 전환가액이 적용되어 있다.
• 03전환청구 기간은 2027년 7월 7일부터 2031년 6월 7일까지이며, 전환 가능 주식수는 3,319,898주이다.
• 04전량 전환 시 발행주식수는 114,675,663주로 증가하고, 발행 예정 총 주식수 기준 희석률은 약 2.90%로 추정된다.
• 05이번 사채에는 조기상환청구권과 시가 하락에 따른 전환가액 조정 조항이 없어 주주 희석 부담이 제한적이다.
• 06조달 자금 5,000억원은 해상풍력, 태양광, SMR, 대형원전 등 뉴에너지 사업 관련 운영자금으로 사용될 예정이다.

• !전환가액 조정 조항이 없고 조기상환청구권이 없으나, 시장 변동에 따른 주가와의 관계로 투자수익이 달라질 위험이 존재한다.

현대건설이 무기명식 무보증 사모 전환사채 5000억원을 발행하기로 했다. 전환가액은 주당 150,607원으로 기준가 대비 15.0% 할인·가액이 적용되며, 전환 가능 주식수는 3319878주이고 희석률은 약 2.90%로 추정된다. 조달 자금은 해상풍력, 태양광, SMR, 대형원전 등 뉴에너지 사업 운영자금으로 사용될 예정이다.