AI의 패러다임에 최대 수혜, 재평가 확대!009150

• 01목표주가를 2,400,000원으로 상향했다.
• 02투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.
• 03실리콘 커패시터의 향후 수주가 증가하면 새로운 성장 요인이 추가될 것으로 예상한다.
• 042027년 이후의 실적은 2027년 EPS를 5.8% 상향 반영될 가능성이 있음을 시사한다.
• 05FC BGA 투자가 규모가 커지고 고객의 투자가 포함될 것으로 예상되어 향후 실적 개선에 기여할 수 있다.

• !최근 부각된 이슈가 주로 AI 분야와 글로벌 빅테크 고객으로 구성되어 있다.

목표가를 2,400,000원으로 상향했고, 매수 의견은 유지된다. 실리콘 커패시터 수주 증가가 향후 성장 요인이 될 것이며, 2027년 이후 실적은 2027년 EPS를 5.8% 상향 반영될 가능성을 시사한다. FC BGA 투자가 규모 확대와 고객 투자 반영으로 향후 실적이 개선될 여지가 있다. 다만 최근 이슈는 AI 분야와 글로벌 빅테크 고객에 집중되고 있다.