REPORT · iM증권
상저하고140860
2026-06-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 334,000원-5.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01올해 1분기 실적은 시장 기대치를 하회하였으나 2분기부터 실적이 개선될 전망이라고 밝힘
- 02FY26 연간 실적은 매출과 영업이익이 전년 대비 각각 13%, 10% 증가하여 2,333억원과 463억원으로 추정된다고 명시
- 03NX-TSH, 하이브리드 WLI 등 신규 장비의 성장성이 여전하다고 진술
- 04비메모리 투자 재개 상황으로 NX-Mask, NX-Wafer 등 기존 장비 매출도 증가세를 유지할 것으로 예상된다고 밝힘
- 05신규 목표주가가 올해 예상 BPS에 5년간의 중간 P/B 배수 6.7배를 적용해 도출되었다고 설명
리스크
- !1분기 실적이 기대치를 하회했다는 사실
- !FY26 연간 실적 추정치가 시장 기대치에 미치지 못할 리스크가 존재할 가능성
본문
Park Systems의 FY26 매출 2,333억원, 영업이익 463억원으로 전년 대비 각각 13%, 10% 증가가 전망된다. NX-TSH, 하이브리드 WLI 등 신규 장비의 성장성과 비메모리 투자 재개로 기존 NX-Mask, NX-Wafer 매출도 상승세를 유지할 것으로 예상된다. 다만 1분기 실적 부진 가능성과 FY26 연간 추정치의 시장 기대 미치지 못할 리스크가 존재한다.
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