삼성전기 목표주가는?

iM증권가 제시한 목표주가는 2,300,000원입니다 (투자의견 BUY).

삼성전기 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표주가를 230만원으로 상향하고 이전 대비 28% 증가된 수치를 제시한다.; 27년과 28년 영업이익 추정치를 각각 5%와 6% 상향 조정하며 비교기업의 PER 변화도 반영했다.; MLCC와 패키지 기판 부문에서 각각 72배, 44배의 적용 배수를 사용해 목표가를 산정했고, 부문간 피어 대비 30% 할증을 반영했다.. 리스크: 27년 이익 추정치의 추가 상향 가능성이 있다고 언급되나 구체적 확정은 불확실하다.; 실리콘 커패시터 수주 여부에 따라 이후 이익 추정치가 재차 상향될 수 있음..

TARGET LOWERED · iM증권

가늠할 수 없는 이익의 지평009150

Q: 삼성전기 iM증권 리포트 핵심은?

목표가를 230만원으로 상향했고 2728년 영업이익 추정치를 각각 5%와 6% 올렸다. 동사는 AI 컴포넌트 대장주로서 MLCC·패키지 기판 수혜를 기대하며 추가 가격 인상과 SiCap 수주가 이익 추정치를 높일 가능성을 반영했다. 27년 PEG가 0.4배로 업계 평균 대비 현저히 낮다.

2026-06-09읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 2,300,000원-17.9% vs 이전

요약 · TL;DR

01목표주가를 230만원으로 상향하고 이전 대비 28% 증가된 수치를 제시한다.
0227년과 28년 영업이익 추정치를 각각 5%와 6% 상향 조정하며 비교기업의 PER 변화도 반영했다.
03MLCC와 패키지 기판 부문에서 각각 72배, 44배의 적용 배수를 사용해 목표가를 산정했고, 부문간 피어 대비 30% 할증을 반영했다.
04동사가 AI 컴포넌트 대장주로서 MLCC, FC-BGA의 동시 수혜를 기대하며 추가 가격 인상과 SiCap 수주가 이익 추정치를 상향시킬 가능성을 반영했다.
0527년 PEG가 0.4배로, MLCC 업계 평균 2.1배와 패키지 업계 평균 0.9배 대비 현저히 낮다.

리스크

!27년 이익 추정치의 추가 상향 가능성이 있다고 언급되나 구체적 확정은 불확실하다.
!실리콘 커패시터 수주 여부에 따라 이후 이익 추정치가 재차 상향될 수 있음.

본문

목표가를 230만원으로 상향했고 27~28년 영업이익 추정치를 각각 5%와 6% 올렸다. 동사는 AI 컴포넌트 대장주로서 MLCC·패키지 기판 수혜를 기대하며 추가 가격 인상과 SiCap 수주가 이익 추정치를 높일 가능성을 반영했다. 27년 PEG가 0.4배로 업계 평균 대비 현저히 낮다.

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