TARGET LOWERED · iM증권
가늠할 수 없는 이익의 지평009150
2026-06-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,300,000원-17.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 230만원으로 상향하고 이전 대비 28% 증가된 수치를 제시한다.
- 0227년과 28년 영업이익 추정치를 각각 5%와 6% 상향 조정하며 비교기업의 PER 변화도 반영했다.
- 03MLCC와 패키지 기판 부문에서 각각 72배, 44배의 적용 배수를 사용해 목표가를 산정했고, 부문간 피어 대비 30% 할증을 반영했다.
- 04동사가 AI 컴포넌트 대장주로서 MLCC, FC-BGA의 동시 수혜를 기대하며 추가 가격 인상과 SiCap 수주가 이익 추정치를 상향시킬 가능성을 반영했다.
- 0527년 PEG가 0.4배로, MLCC 업계 평균 2.1배와 패키지 업계 평균 0.9배 대비 현저히 낮다.
리스크
- !27년 이익 추정치의 추가 상향 가능성이 있다고 언급되나 구체적 확정은 불확실하다.
- !실리콘 커패시터 수주 여부에 따라 이후 이익 추정치가 재차 상향될 수 있음.
본문
목표가를 230만원으로 상향했고 27~28년 영업이익 추정치를 각각 5%와 6% 올렸다. 동사는 AI 컴포넌트 대장주로서 MLCC·패키지 기판 수혜를 기대하며 추가 가격 인상과 SiCap 수주가 이익 추정치를 높일 가능성을 반영했다. 27년 PEG가 0.4배로 업계 평균 대비 현저히 낮다.
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