시가총액으로 보면 아직도 갈 길이 멉니다218410

• 01국내외 통신장비 업체와의 상대 비교를 통해 시가총액 증가 여력이 크게 나타날 수 있다
• 02최근 방산/항공/광통신 부문에서의 수주 잔고 증가와 하반기 이후 무선 통신 부문 매출 증가 가능성을 고려하면 2분기~4분기 실적 전망이 밝다
• 03삼성전자와 함께 에릭슨 장비 공급 가능성이 높아지는 상황이며 글로벌 경쟁 상황을 감안하면 시장 점유율이 상승 추세를 이어갈 것으로 보인다
• 045G SA 관련주로 수급이 이동하는 상황에서 대장주 역할을 수행할 가능성이 높다
• 05최근 1개월간 주가 하락이 예상보다 많이 나타났으나 장기 상승 추세가 이어질 전망이므로 조정 시 비중 확대를 권한다

• !배경으로 제시된 리스크는 명시적으로 본문에 기재되지 않으나 구체적 리스크 항목은 제시되어 있지 않다

RFHIC는 2분기~4분기 실적 전망이 밝고, 5G SA 수급 주도 속 대장주 역할 가능성이 높다는 분석이다. 방산·항공·광통신 수주 잔고 증가와 삼성전자-에릭슨의 장비 공급 가능성으로 글로벌 점유율 상승 여력이 있다. 단기 주가 조정에도 불구하고 장기 상승 추세가 이어질 것으로 보인다.