REPORT · 대신증권
특허 리스크 Down, 신규 딜 가능성 Up196170
2026-06-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 500,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01기관투자자를 대상으로 경영진 및 IR과 NDR을 진행했고, 주요 관심사는 특허분쟁 현황, 추가 라이선스 계약 전망, 키트루다 SC 판매 현황, ALT-B4 적용 타 파이프라인 개발 현황으로 확인됨
- 02올해 초 파트너사의 로열티율이 시장 기대치를 하회했고 최근 제약/바이오 섹터 수급 소외로 주가가 부진했으나 NDR을 통해 특허 리스크 완화와 추가 라이선스 계약 모멘텀 가시화를 확인함
리스크
- !특허 리스크가 여전히 존재할 가능성
- !파트너사 로열티율의 변동성 재발 위험
본문
다양한 IR 활동을 통해 특허 리스크 완화와 추가 라이선스 계약 모멘텀 가시화가 확인되었다. 올해 시작된 파트너사 로열티율의 하회 이슈와 주가 부진은 NDR로 보완되었고, ALT-B4 적용 타 파이프라인 개발 현황도 주목받았다. 특허 리스크와 로열티 변동성은 여전히 리스크로 남아 있다.
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