TARGET RAISED · 미래에셋증권
엄중의 왕, 29년으로 모시겠습니다009150
2026-06-01읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,800,000원+40.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가가 2,800,000원으로 상향되었고 기존 목표주가가 1,300,000원이다.
- 02상향의 주된 근거로 CAPEX 투자를 대폭 확대해 AI 서버 및 네트워크향 FC-BGA와 AI 캐퍼시터(MLCC와 Si Cap)의 중장기 성장성을 확보한다는 점이 제시된다.
- 0327년부터 기판과 MLCC의 판가 상승이 반영되며, 기판 ASP는 +20%, MLCC ASP는 +10%로 가정한다.
- 04밸류에이션 적용 시점이 28년에서 29년으로 변경되었다.
- 0529년 EPS 93,242원에 과거 업사이클 기준 P/E 30배를 적용해 목표주가를 산정했다.
본문
목표주가가 2,800,000원으로 상향되었으며, 기존 1,300,000원에서 확대되었다. CAPEX 투자 확대를 근거로 AI 서버 및 네트워크향 FC-BGA와 AI 캐퍼시터(MLCC·Si Cap)의 중장기 성장성과 27년부터 기판 ASP +20%, MLCC ASP +10% 가정이 반영되었다. 또한 밸류에이션 적용 시점이 28년에서 29년으로 변경되어, 29년 EPS 93,242원에 과거 업사이클 기준 P/E 30배를 적용했다.
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