화승엔터프라이즈 목표주가는?

DS투자증권가 제시한 목표주가는 5,000원입니다 (투자의견 BUY).

화승엔터프라이즈 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 투자의견은 매수이다.; 1Q26 연결 매출은 3,509억원으로 전년동기 대비 17% 감소했다.; 1Q26 영업이익은 48억원의 영업적자로 전년동기 영업이익 134억원에서 적자로 전환됐다.. 리스크: 1Q26 실적 부진의 원인은 출하 물량 감소이며, ODM 가동률이 95%에서 87%로 하락했다.; 가동률 하락으로 매출원가율이 88.1%에서 91.1%로 상승했다..

TARGET LOWERED · DS투자증권

가동률 턴어라운드 임박241590

2026-05-28읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 5,000원-37.5% vs 이전

요약 · TL;DR

01투자의견은 매수이다.
021Q26 연결 매출은 3,509억원으로 전년동기 대비 17% 감소했다.
031Q26 영업이익은 48억원의 영업적자로 전년동기 영업이익 134억원에서 적자로 전환됐다.
041Q26 지배주주순손실은 101억원으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다.

리스크

!1Q26 실적 부진의 원인은 출하 물량 감소이며, ODM 가동률이 95%에서 87%로 하락했다.
!가동률 하락으로 매출원가율이 88.1%에서 91.1%로 상승했다.

본문

해당 기간의 목표주가는 5,000원이며, 매수 의견이 제시됐다. 1Q26 연결 매출은 3,509억원으로 전년동기 대비 17% 감소했고, 영업이익은 48억원 영업적자로 전환됐다. 지배주주순손실은 101억원으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회했으며, 출하 물량 감소와 ODM 가동률 하락(95%→87%)이 실적 부진 원인으로 제시됐다.

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