경동나비엔 목표주가는?

DS투자증권가 제시한 목표주가는 110,000원입니다 (투자의견 BUY).

경동나비엔 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 1Q26 연결 매출은 4,253억원으로 전년 동기 대비 16.5% 증가했다.; 1Q26 영업이익은 638억원으로 전년 동기 대비 61.7% 증가했으며, OPM은 분기 기준 역대 최고 수준인 15%를 기록했다.; 북미 매출은 2,576억원으로 전년 동기 대비 20.2% 증가했으며 전체 매출의 60.6%를 차지했다.. 리스크: 한국 매출은 1,326억원으로 전년 동기 대비 4.7% 증가에 그쳐 상대적으로 정체 수준을 보였다.; 러시아·중국 및 기타 지역 매출 비중은 미미하다고 언급됐다..

TARGET RAISED · DS투자증권

1Q는 예고편 2Q부터가 진짜009450

2026-05-28읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 110,000원+22.2% vs 이전

요약 · TL;DR

011Q26 연결 매출은 4,253억원으로 전년 동기 대비 16.5% 증가했다.
021Q26 영업이익은 638억원으로 전년 동기 대비 61.7% 증가했으며, OPM은 분기 기준 역대 최고 수준인 15%를 기록했다.
03북미 매출은 2,576억원으로 전년 동기 대비 20.2% 증가했으며 전체 매출의 60.6%를 차지했다.
04온수기 매출은 1,871억원으로 전년 동기 대비 25% 증가했고, 보일러 매출은 1,701억원으로 전년 동기 대비 16.5% 증가했다.

리스크

!한국 매출은 1,326억원으로 전년 동기 대비 4.7% 증가에 그쳐 상대적으로 정체 수준을 보였다.
!러시아·중국 및 기타 지역 매출 비중은 미미하다고 언급됐다.

본문

1Q26 연결 매출은 4,253억원으로 전년 동기 대비 16.5% 증가했으며 영업이익은 638억원으로 61.7% 늘면서 OPM은 15%로 분기 기준 역대 최고 수준을 기록했다.

북미 매출은 2,576억원으로 60.6%를 차지했고 온수기 1,871억원(25%↑), 보일러 1,701억원(16.5%↑) 모두 증가했다. 다만 한국 매출은 1,326억원으로 4.7% 증가에 그쳐 상대적으로 정체 수준이었다.

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