REPORT · DS투자증권
26년, 반등 시작248070
2026-05-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 29,000원+3.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가는 29,000으로 제시되었고 투자의견은 매수다.
- 02데이터센터에서 전력이 병목으로 부상하면서 전력 아키텍처에 구조적 변화가 진행되고 있다는 점이 신규 시장 진출의 근거로 언급됐다.
- 03IT 랙의 전력 구조가 50V에서 800VDC 고전압 방식으로 전환되며 정전 대응을 위한 BBU와 같은 부품 수요가 늘어날 것으로 판단됐다.
- 04800VDC BBU용 고전압 DC-DC 컨버터를 통해 데이터센터 시장 진입을 목표로 한다고 밝혔다.
- 052분기 중 고전압 제품 호환성 테스트를 진행하고 27년 1분기 양산을 목표로 한다고 제시됐다.
리스크
- !2분기 중 호환성 테스트와 27년 1분기 양산 목표가 계획대로 이뤄지지 않을 수 있다는 점이 잠재 리스크로 해석될 수 있다.
본문
목표가는 29,000원, 투자의견은 매수로 제시됐다. 데이터센터 전력 병목에 따른 전력 아키텍처 전환이 근거로 언급됐으며, IT 랙이 50V에서 800VDC 고전압 방식으로 전환되면서 800VDC BBU용 고전압 DC-DC 컨버터 부품 수요가 늘어날 것으로 판단됐다. 2분기 중 고전압 제품 호환성 테스트를 거쳐 27년 1분기 양산을 목표로 했으며, 해당 일정이 계획대로 진행되지 않을 가능성이 리스크로 분류됐다.
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