TARGET LOWERED · 대신증권
무기가 다양해지고 있다357780
2026-05-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 530,000원-11.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 530,000원이며 투자전략으로 매수의견이 유지됨
- 02목표주가는 목표 P/E 23배를 적용해 상향 조정됨
- 03무수불산 원재료 가격 상승으로 Etchant 수익성 둔화가 우려되지만, 가격 전가와 매출액 성장으로 이를 상쇄할 수 있다고 봄
- 04우호적인 업황과 회사의 자체적인 초과성장 노력에 주목할 필요가 있다고 판단함
리스크
- !무수불산 가격 상승에 따라 Etchant 수익성이 둔화될 수 있다는 우려가 일부 존재함
본문
목표주가는 530,000원이며 매수의견이 상향 조정됨. 목표 P/E 23배 적용을 통해 상향됐으며, 무수불산 원재료 가격 상승으로 Etchant 수익성 둔화 우려가 있으나 가격 전가와 매출액 성장으로 상쇄 가능하다고 봄.
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