TARGET LOWERED · DS투자증권
위고비로 안정화된 Top line185750
2026-05-26읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원-29.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01종근당의 1Q26 별도 매출액은 4,478억원으로 전년 대비 12.2% 증가했다.
- 02종근당의 1Q26 별도 영업이익은 141억원으로 전년 대비 9.7% 증가했으며 영업이익률은 3.1%였다.
- 031Q26 매출액 성장의 주요 요인은 고성장 품목 위고비 도입에 따른 매출 확대라고 제시됐다.
- 04위고비의 1Q26 분기 매출액은 약 488억원으로 언급됐다.
- 05위고비는 프롤리아주 매출 감소와 글리아티린 매출 감소로 발생한 매출 감소분을 만회했다고 서술됐다.
리스크
- !프롤리아주는 2025년 4월 특허 만료 이후 약가 인하와 타사 바이오시밀러 출시 영향으로 매출이 지속적으로 감소하고 있다고 제시됐다.
- !글리아티린은 2025년 10월 선별급여 적용에 따라 본인 부담률이 증가하며 부진하다고 언급됐다.
- !6월부터 프롤리아 시밀러가 추가 급여 등재됨에 따라 약가가 인하될 예정이며, 이는 종근당 실적에 직접적인 영향을 미칠 것으로 전망됐다.
본문
1Q26 별도 매출액은 4,478억원으로 전년 대비 12.2% 증가했으며, 별도 영업이익은 141억원으로 9.7% 증가해 영업이익률은 3.1%였다.
고성장 품목인 위고비 도입에 따른 매출 확대가 핵심으로, 위고비 1Q26 매출액은 약 488억원으로 집계됐다. 프롤리아·글리아티린 부진과 프롤리아 시밀러 추가 급여 등재에 따른 약가 인하 가능성이 실적 변동 요인으로 제시됐다.
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