분기별 이벤트에 주목하자

• 012분기에는 해협 봉쇄가 장기화될 가능성과 종전 및 재건 관련 이슈가 함께 부각되며 불확실성이 커진다고 본다.
• 02불확실성이 큰 국면에서는 개별 종목의 분기 이벤트에 집중하는 전략을 제시한다.
• 032분기 이벤트로 삼성물산과 아이에스동서를 언급한다.
• 043분기에는 재건 관련 이슈와 이란개발 이슈, 그리고 원전 재부각 흐름을 분기 이벤트로 본다.
• 053분기 이벤트로 삼성E&A, DL이앤씨, 대우건설, GS건설을 언급한다.
• 064분기에는 부동산 회복 사이클을 주택주와 인테리어 관련 종목의 모멘텀으로 본다.
• 074분기 이벤트로 LX하우시스를 언급한다.

2분기에는 해협 봉쇄 장기화와 종전·재건 관련 이슈가 함께 부각되며 불확실성이 커질 것으로 본다. 불확실성이 큰 구간에서는 분기별 개별 이벤트에 집중하며, 2분기엔 삼성물산·아이에스동서, 3분기엔 삼성E&A·DL이앤씨·대우건설·GS건설, 4분기엔 LX하우시스를 중심으로 본다.