ESL로 벌고, 전력으로 큰다248070

• 01투자의견은 매수이며 목표주가는 28,000원으로 상향되었다.
• 02목표주가 상향의 근거로 2026년 밸류에이션에 2026년 BPS 10,937원과 P/B 2.6배를 적용했다고 제시했다.
• 03ESL 사업부에서 마진 개선이 나타나고 있으며 ESL 가동률 상승과 고부가 신제품 비중 확대가 이어진다고 보았다.
• 04ICT 부문은 두 개 분기 연속 영업이익률이 두 자릿수 수준을 기록 중이라고 언급했다.
• 052026년 매출은 1.79조원으로, 2026년 영업이익은 819억원으로 전망된다고 밝혔다.

투자의견은 매수이며 목표주가는 28,000원으로 상향되었다(기존 22,000원). 2026년 매출은 1.79조원, 영업이익은 819억원으로 전망되며, 2026년 BPS 10,937원에 P/B 2.6배를 적용한 밸류에이션 근거가 제시되었다. ESL 가동률 상승과 고부가 신제품 비중 확대 등으로 마진 개선, ICT 부문은 영업이익률이 두 자릿수 수준을 이어가는 점이 언급되었다.