INITIATE · 미래에셋증권
실적 정상화 구간 진입. SKB 이익 +21% YoY
2026-04-08읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01SK텔레콤 연결 기준 1Q26 매출액은 4.4조원으로 예상된다.
- 02SK텔레콤 연결 기준 1Q26 영업이익은 5,082억원으로 예상되며, 전분기 대비 증가폭이 크다.
- 03SK텔레콤 별도 기준 1Q26 매출액은 3.1조원, 영업이익은 3,660억원으로 예상된다.
- 04SK텔레콤 별도 기준 1Q26 영업이익 개선의 주 요인으로 5G 가입자 유입과 ARPU 상승이 제시된다.
- 05SK브로드밴드 1Q26 매출액은 1.2조원, 영업이익은 1,030억원으로 예상되며 영업이익 성장의 배경으로 판교 DC 매출 인식 및 가동률 상승, 초고속 인터넷과 IPTV 순증이 제시된다.
- 061Q26 배당은 최소 800원 수준으로 예상되며, 배당이 1Q25 수준으로 원상복구 가능하다는 판단이 언급된다.
본문
1분기(1Q26) 매출은 4.4조원, 영업이익은 5,082억원으로 전망된다.
SK브로드밴드는 매출 1.2조원과 영업이익 1,030억원을 예상하며, 판교 DC 매출 인식과 가동률 상승, 초고속 인터넷 및 IPTV 순증이 성장 배경으로 제시된다.
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