폴더블폰, 피지컬AI !

• 01투자의견은 매수이며 목표주가는 35,000원을 유지함.
• 022026년 애플의 신규 모델인 폴더블폰 출시가 수혜 요인으로 제시됨.
• 03폴드 형태의 폴더블폰은 기존 바 타입보다 디스플레이 2개를 채택하므로 첫 해 판매량 약 650만대보다 두 배 수준인 1,500만대를 생산할 것으로 추정됨.
• 04기존 공급가격 대비 60~70% 높은 수준이 적용되면서 2026년 하반기에 역대 최고의 실적이 예상됨.
• 052026년 하반기 출시 전략으로 프리미엄 모델만 출시가 반영될 경우 집중 생산을 통한 높은 가동률과 안정적인 수율 확보가 용이하다고 판단됨.

• !추가적인 이익 상향 가능성이 존재하다고만 언급되어 있어 구체적인 리스크는 본문에서 확인되지 않음.

투자의견은 매수이며 목표주가는 35,000원을 유지한다. 2026년 하반기 폴더블폰 출시 수혜 기대가 반영되며, 폴드형은 첫 해 약 650만대보다 높은 1,500만대 생산을 추정한다. 공급가격이 기존 대비 60~70% 높게 적용될 경우 2026년 하반기에 역대 최고의 실적이 예상된다.