수주 우려를 덜어줄 SMR 모멘텀

• 01DL이앤씨의 4분기 영업이익은 1,183억원으로 전망되며 전년 대비 증가율은 46%로 제시된다.
• 02DL이앤씨의 4분기 영업이익은 1,080억원 수준의 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다.
• 03DL이앤씨(별도)의 주택/건축 부문 매출액 상승과 작년 하반기 수준의 마진이 유지될 것이라는 점이 영업이익 상회의 배경으로 제시된다.
• 041분기에는 플랜트 부문 수주가 없다는 점이 부담 요인으로 언급되지만, 2분기 국내 발전 플랜트 수주가 나올 것으로 기대된다고 제시된다.
• 05DL이앤씨는 현재 중동 현장이 없어서 공기 지연 우려가 없다고 판단된다고 제시된다.

• !국내 납사 수급에 따라 일부 건축자재의 수급 우려가 발생할 수 있다고 제시된다.
• !전쟁이 장기화되거나 고유가가 지속될 경우 주택/건축 부문의 수익성이 하락할 수 있다고 제시된다.

4분기 영업이익은 1,183억원으로 전망되며 전년 대비 46% 증가로 제시된다. 시장 컨센서스(약 1,080억원)를 상회할 것으로 보며, 주택/건축 매출 증가와 마진 유지가 배경으로 언급된다.