조용한 강자

• 01목표주가는 130,000원이며 투자의견은 매수로 제시됐다.
• 02목표주가 산정에는 Target P/E 25배가 사용됐다.
• 03주력 장비인 Dry Strip의 글로벌 점유율 상승이 향후 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다.
• 04향후 2년간 한국 메모리반도체 전공정 Capex 증가율을 상회하는 성장세가 나타날 것으로 전망된다.
• 05Peer 대비 할인 요인이 과거에 존재했으나, 이를 바꿀 수 있는 이익 체력이 작동할 것으로 본다.

목표주가는 130,000원이며 투자의견은 매수로 신규 제시됐다. 목표주가 산정에는 Target P/E 25배가 적용됐다. Dry Strip 글로벌 점유율 상승과 향후 2년간 한국 메모리반도체 전공정 Capex 증가율을 상회하는 성장 전망을 근거로 들었다.