리레이팅 받지 않을 이유가 없다

• 01투자의견은 매수를 제시하며 목표가는 170,000으로 제시된다.
• 0227년에 액추에이터 사업을 시작해 산업용 및 가정용 로봇 시장에서의 존재감이 함께 커질 것으로 전망된다.
• 03액추에이터의 핵심 부품인 모터는 B2B 판매가 이미 진행되는 품목으로 설명된다.
• 04센서와 제어 기술에 대한 설계 경험이 풍부해 향후 액추에이터 수요 고객을 대상으로 솔루션 공급사 역할을 수행할 것으로 기대된다.
• 05가정용 로봇 클로이드는 27년에 POC 단계에 진입하고 28년에 제품 출시가 예상된다.

• !27년 가정용 로봇 클로이드의 POC 전환과 28년 제품 출시 일정이 지연될 경우 전망이 흔들릴 수 있다.
• !AI 데이터센터 냉각에서 공기 냉각과 액체 냉각을 포함한 포트폴리오 확대 및 통합 솔루션 제공이 계획대로 진행되지 않을 수 있다.
• !글로벌 빅테크 인증 작업의 진척이 예상보다 늦어질 수 있다.

투자의견은 매수이며 목표가는 170,000원으로 제시된다. 27년 액추에이터 사업 개시 이후 산업용·가정용 로봇 시장에서 존재감 확대가 전망되며, 가정용 로봇 클로이드는 27년 POC 단계 진입과 28년 제품 출시가 예상된다.

다만 POC 전환·출시 일정 지연, 냉각 관련 포트폴리오 확대 및 통합 솔루션 추진 지연, 글로벌 빅테크 인증 진척 지연 시 전망이 흔들릴 수 있다.