기판 완판 다음은 판가 점프

• 01목표주가는 기존 500,000원에서 530,000원으로 상향되었으며 상향 폭은 6%로 제시됨
• 02상향 근거로 FC-BGA의 판가 인상이 실적 추정치를 끌어올리는 요인으로 제시됨
• 03FC-BGA의 ASP는 10% 상향 조정되었음
• 04AI 서버향 MLCC 수요 확대에 따라 가동률 상승이 나타날 것으로 제시됨
• 0526년 AI 서버향 MLCC 가격이 각각 15%, 20%, 25% 상승하면 추가 영업이익이 각각 1,008억, 1,361억, 1,697억 원으로 상향될 수 있다고 판단함

목표주가는 500,000원에서 530,000원으로 상향되었으며 상향 폭은 6%로 제시됨다. FC-BGA 판가 인상과 ASP 10% 상향 조정이 실적 추정을 끌어올리는 요인으로 언급됨다. AI 서버향 MLCC 수요 확대에 따른 가동률 상승과, 가격 상승 시 추가 영업이익이 1,008억~1,697억 원 수준으로 상향될 수 있다고 판단됨다.