TARGET LOWERED · 미래에셋증권
트래픽 감소 우려035420
2026-05-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 280,000원-20.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 280,000으로 제시되었고 투자의견은 매수이다.
- 021분기 매출액은 3조 2,410억원으로 전년 대비 16% 증가했으며 컨센서스를 3% 상회했다.
- 031분기 영업이익은 5,420억원으로 전년 대비 7% 증가했으나 컨센서스를 3% 하회했다.
- 041분기 영업이익률은 16.7%로 전년 대비 1.4%p 하락했으며 인프라 비용 증가가 수익성 악화 요인으로 제시되었다.
- 0526F에는 매출액 13조 7,160억원과 영업이익 2조 3,780억원을 전망하며 인프라비 급증에 따른 수익성 악화가 불가피하다고 판단했다.
리스크
- !GPU 투자 확대에 따른 비용 급증이 나타나고 신규 매출이 발생하는 데 시간이 걸릴 수 있다.
본문
목표주가는 280,000이고 투자의견은 매수이다. 1분기 매출액은 3조 2,410억원으로 전년 대비 16% 증가했으나, 영업이익은 5,420억원으로 컨센서스를 3% 하회했고 영업이익률은 16.7%로 전년 대비 1.4%p 하락했다. 26F에는 매출액 13조 7,160억원과 영업이익 2조 3,780억원을 전망하며 인프라비 급증에 따른 수익성 악화가 불가피하다고 제시했다.
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