해외법인 체력 개선 확인. 지속성 검증 구간006800

• 01미래에셋증권은 투자의견 중립을 유지하고 목표주가를 69,000원으로 제시했다.
• 02해외법인 실적이 증가한 점은 긍정적으로 평가했다.
• 03평가이익의 비중이 컸던 점 때문에 향후 이익 변동성이 커질 수 있다고 보았다.
• 04대규모 자기자본 대비 안정적인 수익성을 향후 검증하는 것이 중요하다고 판단했다.
• 056월에 홍콩법인에서 글로벌 MTS를 출시할 계획이며, 미국 증권사 인수 추진 등 중장기 전략이 긍정적 요소로 언급됐다.

• !평가이익이 주요하게 반영된 성격이라 향후 주가 및 여건 변화에 따라 이익 변동성이 확대될 수 있다는 점이 디스카운트 요인으로 제시됐다.

투자의견은 중립이며 목표주가는 69,000원이다. 해외법인 실적 증가와 홍콩법인 글로벌 MTS 출시 계획, 미국 증권사 인수 추진 등 중장기 전략이 긍정적으로 평가됐다. 다만 평가이익 비중이 커 향후 이익 변동성과 주가 변동성이 확대될 수 있다는 점이 디스카운트 요인으로 제시됐다.