REPORT · 대신증권
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2026-05-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 280,000원+7.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 Buy이며 목표주가는 280,000원으로 제시되었다.
- 02목표주가는 EV/EBITDA 방식으로 산출되었고 12mF EBITDA 2조 2,589억원에 목표 멀티플 28배를 적용했다.
- 03바이오시밀러 자체 생산 및 직판 체계를 통해 수익성을 확보할 수 있다고 본다.
- 04신제품 성장이 가속화될 것으로 보고 목표 멀티플 산정에 반영했다.
- 05CMO 사업의 다변화 가능성을 고려해 글로벌 바이오시밀러 peer 대비 프리미엄을 적용했다.
본문
투자의견은 Buy이며 목표주가는 280,000원으로 제시되었다. 목표주가는 EV/EBITDA 방식으로 산출되었고 12mF EBITDA 2조 2,589억원에 28배 멀티플을 적용했다. 수익성은 바이오시밀러 자체 생산 및 직판 체계, 신제품 성장 가속 및 CMO 사업 다변화에 따른 글로벌 peer 프리미엄 반영으로 뒷받침된다고 설명되었다.
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