한국타이어앤테크놀로지 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 84,000원입니다 (투자의견 BUY).

한국타이어앤테크놀로지 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 동사의 1Q26 타이어부문 매출은 2.56조원으로 전년 대비 9.3% 증가했으며, 환율의 플러스 영향이 6.5%로, 지역별 판가 상승 효과가 2.3%로 매출 증가에 기여했다.; PCLT 기준 고인치(18인치 이상) 비중은 49.1%로 2.0%포인트 증가했고, PCLT OE 기준 EV 타이어 비중도 29.6%로 6.6%포인트 증가하며 고부가 믹스 개선이 이어졌다.; 타이어부문 1Q26 영업이익은 4,375억원으로 전년 대비 17.7% 증가했으며, 타이어부문 영업이익률(OPM)은 17.1%(연결 9.5%)를 기록했다..

REPORT · 한화투자증권

이젠 열관리가 타이어에게 힘이 될 때161390

김성래 · 애널리스트2026-05-20읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 84,000원+5.0% vs 이전

요약 · TL;DR

01동사의 1Q26 타이어부문 매출은 2.56조원으로 전년 대비 9.3% 증가했으며, 환율의 플러스 영향이 6.5%로, 지역별 판가 상승 효과가 2.3%로 매출 증가에 기여했다.
02PCLT 기준 고인치(18인치 이상) 비중은 49.1%로 2.0%포인트 증가했고, PCLT OE 기준 EV 타이어 비중도 29.6%로 6.6%포인트 증가하며 고부가 믹스 개선이 이어졌다.
03타이어부문 1Q26 영업이익은 4,375억원으로 전년 대비 17.7% 증가했으며, 타이어부문 영업이익률(OPM)은 17.1%(연결 9.5%)를 기록했다.
04천연고무와 합성고무 등 주요 원자재 가격이 반영되었고, 안정화된 선임 단가 적용 영향으로 1Q 매출원가율은 63.7%로 3.3%포인트 하락하며 수익성이 개선됐다.

본문

1분기 타이어부문 매출은 2.56조원으로 전년 대비 9.3% 증가했으며, 환율 플러스 영향 6.5%와 지역별 판가 상승 효과 2.3%가 기여했다.

고인치(18인치 이상) 비중은 49.1%, EV 타이어 비중은 29.6%로 고부가 믹스 개선이 이어졌고, 타이어부문 영업이익은 4,375억원으로 17.7% 증가했으며 OPM은 17.1%(연결 9.5%)를 기록했다.

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