중요한 건 올해가 아닌 내년도 실적입니다032500

• 01리포트는 KMW의 12개월 목표주가를 7만원으로 상향 조정했다고 밝혔다.
• 02리포트는 미국 통신사의 CAPEX 전망과 2027~2028년 추정 실적이 목표주가에 중요하다고 설명했다.
• 03리포트는 미국에서 예상을 웃도는 수준의 규제 정책과 통신사 CAPEX 전망이 발표되고 있다고 언급했다.
• 04리포트는 2026년 실적 전망치를 소폭 하향 조정했지만 2027/2028년 실적 전망치는 이전 수준을 유지했다고 밝혔다.
• 05리포트는 최근 미국 및 국내 통신장비 업체 주가 상승을 반영해 목표주가 산정에 사용한 멀티플을 상향 조정했다고 설명했다.
• 06리포트는 미국에서 6월 2일 주파수 경매가 개시된다고 밝혔다.
• 07리포트는 미국의 대중국 장비 제재가 강화되는 양상이라고 말했다.
• 08리포트는 2027년에 삼성전자를 통해 버라이즌에 5G 장비 공급이 유력하다고 제시했다.
• 09리포트는 글로벌 필터와 RU 시장에서의 위상을 고려할 때 시가총액이 상대적으로 작다고 판단했다고 밝혔다.
• 010리포트는 6월 미국 주파수 경매를 계기로 무선통신장비주에 대한 관심이 높아질 것으로 보며 5월 내 매수를 추천했다고 말했다.

• !리포트는 미국의 대중국 장비 제재가 강화되는 전개를 언급했다.
• !리포트는 까다로운 전파 인증 절차가 진행되는 상황을 언급했다.

목표주가가 7만원으로 상향 조정되었으며, 미국 통신사의 CAPEX 전망과 2027~2028년 추정 실적이 핵심 변수로 제시되었습니다.

2026년 실적 전망은 소폭 하향했지만 2027/2028년 전망치는 유지했으며, 멀티플 상향과 함께 미국 6월 주파수 경매 개시(6월 2일) 기대가 반영되었습니다.