REPORT · SK증권
추가적인 주주환원 기대003550
2026-05-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원+7.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011분기 실적은 임대수입 감소와 일부 자회사 중간배당 영향, 그리고 자회사 실적 영향으로 연결 영업이익이 부진했으나 별도 및 지분법 관련 요인으로 설명됐다.
- 0226년 연간에는 주요 자회사인 LG전자와 LG화학의 순이익 개선에 따라 지분법이익이 크게 늘어 연결 영업이익이 개선될 전망이다.
- 03광화문빌딩 매각으로 인한 임대수입 감소와 지분법이익 감소에도 불구하고 연간 실적은 개선된다고 본다.
리스크
- !LG화학의 대규모 적자 발생이 지분법이익과 연결 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- !1분기처럼 임대수입 감소가 지속되면 실적 변동성이 확대될 수 있다.
본문
26년 1분기 연결 영업이익은 임대수입 감소와 일부 자회사 중간배당 및 자회사 실적 영향 등으로 부진했으나, 별도·지분법 관련 요인이 함께 작용한 것으로 설명됐다.
다만 26년 연간은 LG전자와 LG화학의 순이익 개선에 따라 지분법이익이 크게 늘며 연결 영업이익이 개선될 전망이며, 광화문빌딩 매각으로 인한 임대수입 감소 영향은 지분법이익 변화 대비 제한적일 것으로 봤다.
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