TARGET LOWERED · SK증권
지분가치는 상승, 할인율은 축소034730
2026-05-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 660,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01SK 1Q26 실적에서 SK 이노베이션의 영업이익이 흑자전환하며 2.16 조원으로 나타났고 연결 영업이익은 3.67 조원을 기록했다.
- 02SK 에코플랜트는 1Q26에 매출이 99% 증가하고 영업이익이 1,229% 증가했다.
- 03SK 에코플랜트의 1Q26 영업이익률은 19.0%를 기록했으며 반도체 가격 상승에 따른 에센코어의 호실적이 실적을 주도했다고 언급됐다.
- 04하반기에는 고마진 Hi Tech(반도체 Fab, AI 데이터 등) 중심으로 실적이 개선될 것으로 예상된다고 밝혔다.
- 05FI가 보유한 SK 에코플랜트 보통주와 전환우선주 일부를 4,000억원에 매입하면서 지분율이 66.7%에서 71.2%로 상승했으며, 지분율 확대가 지분가치 측면에서 긍정적으로 작용할 전망이라고 제시했다.
본문
1분기 실적에서 매출이 99% 증가하고 영업이익이 1,229% 증가했으며, 영업이익률은 19.0%를 기록했다. 반도체 가격 상승에 따른 에센코어 호실적이 실적을 주도한 것으로 설명됐다.
또한 하반기에는 고마진 Hi Tech 중심으로 실적이 개선될 것으로 예상됐고, FI의 지분매입으로 지분율이 66.7%에서 71.2%로 상승해 지분가치에 긍정적으로 작용할 전망이라고 제시됐다.
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