TARGET RAISED · 교보증권
Growing Smarter, 질적 성장 본격화007070
2026-05-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 36,000원+20.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가는 36,000이고 투자의견은 Buy다.
- 02부진점 구조조정 이후 기존점 성장률이 개선될 것으로 본다.
- 03점포 효율화 전략을 기반으로 기존점 성장률이 4Q25에 +3.6%, 1Q26에 +4.7%를 기록할 것으로 제시한다.
- 04차별화 전략을 통해 근거리 장보기 수요를 흡수하며 실적 성장이 가능하다고 본다.
- 05편의점 사업부의 고정비 부담 완화와 홈쇼핑 사업부의 마진 확대를 통해 전사 수익성 개선이 가능하다고 본다.
본문
목표가는 36,000원이며 투자의견은 Buy다. 4Q25 기존점 성장률 +3.6%, 1Q26 +4.7%를 전망하고, 편의점 고정비 부담 완화와 홈쇼핑 마진 확대를 통해 전사 수익성 개선을 기대한다.
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