REPORT · 한화투자증권
1Q26 Review : 하이닉스와 연결된 현금흐름과..034730
이진협 · 애널리스트2026-05-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 810,000원-2.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011Q26 연결 매출액은 36.75조원으로 전년 동기 대비 18% 증가했다.
- 021Q26 연결 영업이익은 3.67조원으로 전년 동기 대비 818% 증가했다.
- 03Asset Lifecycle 부문의 1Q26 매출액은 23,555억원으로 전년 동기 대비 323% 증가했고, 영업이익은 7,913억원으로 전년 동기 대비 3,492% 증가했다.
- 04급격한 메모리 가격 상승으로 모듈 가격 스프레드가 확장되며 실적 개선에 기여한 것으로 파악된다.
- 05Hi-tech의 1Q26 매출액은 용인 반도체 클러스터 등 대형 프로젝트 착공 영향으로 전년 동기 대비 75% 증가했고, Gas&Material의 매출액은 자회사 편입 효과와 전방 산업 호조로 전년 동기 대비 144% 성장했다.
리스크
- !SK팜테코는 주요 고객사의 공급 스케줄이 하반기로 연기되며 1Q26 매출액이 1,940억원으로 전년 동기 대비 19% 감소하고, 영업이익이 -510억원으로 적자를 기록했다.
본문
1분기(1Q26) 연결 매출액은 36.75조원으로 전년 동기 대비 18% 증가했고, 연결 영업이익은 3.67조원으로 818% 늘었다.
Asset Lifecycle 매출액은 23,555억원(+323%), 영업이익은 7,913억원(+3,492%)으로 크게 개선됐으며, Hi-tech와 Gas&Material 매출도 각각 +75%, +144% 성장했다.
다만 SK팜테코는 고객 공급 스케줄이 하반기로 연기되며 1,940억원 매출(-19%)과 -510억원 영업이익 적자를 기록했다.
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