영원무역 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 130,000원입니다 (투자의견 BUY).

영원무역 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 영원무역은 1Q26 매출액 8,958억원으로 전년 동기 대비 10.4% 증가했고 영업이익 1,204억원으로 13.4% 증가했다.; 1Q26 실적은 시장 기대치 대비 매출액은 1.6%, 영업이익은 11.5% 상회했다.; OEM 부문 매출액은 5,926억원으로 전년 동기 대비 10.0% 증가했고 영업이익은 1,230억원으로 16.0% 증가했으며 OPM은 20.8%를 기록했다.. 리스크: OEM 업황이 회복되었다고 보기 어려운 상황이 언급된다.; Scott은 1Q26에서 영업적자 23억원을 기록했다..

REPORT · 한화투자증권

1Q26 Review : 시장의 눈높이를 계속 뛰어넘..111770

이진협 · 애널리스트2026-05-18읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 130,000원-7.1% vs 이전

요약 · TL;DR

01영원무역은 1Q26 매출액 8,958억원으로 전년 동기 대비 10.4% 증가했고 영업이익 1,204억원으로 13.4% 증가했다.
021Q26 실적은 시장 기대치 대비 매출액은 1.6%, 영업이익은 11.5% 상회했다.
03OEM 부문 매출액은 5,926억원으로 전년 동기 대비 10.0% 증가했고 영업이익은 1,230억원으로 16.0% 증가했으며 OPM은 20.8%를 기록했다.
04달러 기준 오더는 전년 동기 대비 9.1% 성장했으며 OEM 업황 회복을 단정하기 어려운 상황에서도 아크테릭스향 매출이 68% 성장하고 신규 브랜드 매출이 견조하게 성장한 영향이 컸다.
051Q26 OEM 재고는 전년 동기 대비 20.8% 증가했으며 이는 매출 성장세가 이어질 가능성을 시사한다.

리스크

!OEM 업황이 회복되었다고 보기 어려운 상황이 언급된다.
!Scott은 1Q26에서 영업적자 23억원을 기록했다.

본문

영원무역의 1Q26 매출액은 8,958억원(전년 동기 대비 +10.4%), 영업이익은 1,204억원(+13.4%)을 기록했다. 시장 기대치 대비 매출은 +1.6%, 영업이익은 +11.5% 상회했다.

OEM 부문 매출은 5,926억원(+10.0%), 영업이익은 1,230억원(+16.0%)이고 OPM은 20.8%다. 달러 기준 오더는 +9.1% 성장했으며 OEM 재고는 +20.8% 증가했다.

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