SK하이닉스 목표주가는?

미래에셋증권가 제시한 목표주가는 3,200,000원입니다 (투자의견 BUY).

SK하이닉스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표주가를 320만원으로 상향하고 투자의견을 매수로 제시했다.; 12개월 선행 BPS에 글로벌 Pure 메모리 업종 평균 P/B 배수 5.3배를 적용해 목표주가를 산출했다.; 메모리 가격 수준 상승과 LTA 비중 확대를 바탕으로 26~28년 평균 ROE가 66%로 높아질 것으로 추정했다..

TARGET RAISED · 미래에셋증권

NAND 모멘텀 추가 반영000660

2026-05-18읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 3,200,000원+68.4% vs 이전

요약 · TL;DR

01목표주가를 320만원으로 상향하고 투자의견을 매수로 제시했다.
0212개월 선행 BPS에 글로벌 Pure 메모리 업종 평균 P/B 배수 5.3배를 적용해 목표주가를 산출했다.
03메모리 가격 수준 상승과 LTA 비중 확대를 바탕으로 26~28년 평균 ROE가 66%로 높아질 것으로 추정했다.
042Q26F, 26F, 27F 영업이익 추정치를 각각 67.4조원, 290조원, 420조원으로 상향했다.
052Q26, 26F, 27F 기준 NAND ASP 상승률을 각각 +45%, +232%, +27%로 상향했고 27년 HBM ASP 상승률을 +25.3%로 상향했다.

본문

목표주가를 320만원으로 상향하고 투자의견을 매수로 제시했다. 2Q26F, 26F, 27F 영업이익 추정치를 각각 67.4조원, 290조원, 420조원으로 올렸으며, NAND ASP 상승률도 2Q26F +45%, 26F +232%, 27F +27%로 상향했다. 또한 12개월 선행 BPS에 글로벌 Pure 메모리 평균 P/B 5.3배를 적용해 산출했다.

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